FABRICATOR's 2023 FAB 40: un punto di svolta per l'industria manifatturiera dei metalli

Il FAB 40 del 2023 rappresenta il settore della lavorazione dei metalli a un punto di flessione. Alcune aziende presenti nell'elenco di quest'anno aspirano a diventare organizzazioni nazionali, addirittura globali. E considerando il ritmo di crescita del settore manifatturiero negli ultimi anni, tali aspirazioni potrebbero diventare realtà prima di quanto molti si aspettino.

Anche quest'anno il FAB 40 ha riportato ricavi record. Parte della spinta deriva dall’inflazione dei prezzi dei materiali, ma parte deriva dall’aumento della domanda mentre le aziende globali rimodellano le loro catene di approvvigionamento e i migliori settori guadagnano quote di mercato.

Il 2022 sarà ricordato come un anno di crescita straordinaria. Molti stanno ancora beneficiando anche dei venti favorevoli del 2022. Ad esempio, Greg Frye, COO di Anchor Fabrication con sede a Fort Worth, in Texas, lavorerà per aprire un nuovo impianto di fabbricazione a Smithfield, nel Tennessee, con un piano per assumere più di 200 persone. L'operazione servirà principalmente a un nuovo, molto grande contratto per carrozzerie di camion, e alcuni saldatori sono già assunti e in fase di formazione. L'anno scorso lo stabilimento aziendale di Fort Worth impiegava circa 70 saldatori. Ora ne ha più di 100 con l’intenzione di raggiungere 130. Ha anche più robot e più celle di saldatura cobot.

A livello di settore, opportunità di crescita come questa provengono dall’aumento della spesa per trasporti, infrastrutture e, non ultimo, semiconduttori (ciò che molti considerano “infrastrutture” per il mondo moderno). "I semiconduttori sono molto avanzati per noi", ha affermato Steve Gore, direttore commerciale del Momentum Manufacturing Group, Georgetown, Massachusetts. "Anche parte del nostro lavoro con la robotica di magazzino è in fase di miglioramento".

Allo stesso tempo, permane la preoccupazione per un eccesso di scorte. Un produttore ha riferito che un contratto importante è diminuito significativamente proprio per questo motivo; un cliente importante aveva semplicemente ordinato troppo e troppo in fretta. Si tratta di una prova aneddotica del rallentamento riportato dall'indice dei direttori degli acquisti dell'Institute for Supply Management, che è rimasto leggermente sotto quota 50 (segnale di contrazione) per sei mesi. Tuttavia, l’entità di tale rallentamento dipende dal settore servito dal produttore e dal suo specifico mix di clienti. Gli affari non vanno forte come nel 2022, ma non stanno nemmeno crollando.

I produttori hanno diversi portafogli di clienti da ringraziare. Il 2023 potrebbe non avere la crescita strabiliante del 2022, ma pochi tra i FAB 40 si aspettano un calo dei ricavi. Nonostante i discorsi di recessione, i cigni neri come il tetto del debito e un governo disfunzionale, l’inflazione dei prezzi e dei salari, i fabbricanti continuano a innovare e crescere.

Le aziende private continuano a dominare la fabbricazione di metalli su misura e a contratto e la partecipazione al FAB 40 è, ovviamente, volontaria. In ogni caso, l’elenco fornisce una buona fetta statistica del settore, e quella fetta è cambiata enormemente solo negli ultimi dieci anni.

Prendiamo il FAB 40 del 2013, che dettaglia i ricavi del 2012. La società numero 10 ha registrato vendite per 47 milioni di dollari. Il numero 10 di quest'anno ha riportato 175 milioni di dollari. L’aumento delle entrate collettive dei primi 10 paesi dopo la pandemia è ancora più sorprendente. Nel 2020 i ricavi sono scesi a 1,3 miliardi di dollari. Le prime 10 aziende di quest’anno segnalano collettivamente quasi 3 miliardi di dollari di vendite a partire dal 2022.

Inoltre, i produttori in cima alla lista di quest'anno riportano aspettative di capex annuali comprese tra 15 e 25 milioni di dollari all'anno. Si tratta di una cifra superiore al fatturato annuo individuale dei negozi da 30 a 40 fino a pochi anni fa.

Naturalmente, i soli numeri delle entrate non dicono molto. Sì, il 2022 è stato un anno eccezionale per molte operazioni, alcune delle quali hanno riferito che avrebbero potuto vendere di più se fossero state in grado di assumere di più. Ma gli elevati numeri delle entrate riflettono anche l’aumento dei prezzi dei materiali. Alcuni negozi FAB 40 hanno riferito che, sebbene le entrate nel 2022 abbiano raggiunto un nuovo record, il volume effettivo spedito è stato quasi uguale a quello del 2019. I prezzi elevati dei materiali complicano anche il parametro delle vendite per dipendente. Alcuni produttori riportano numeri di vendite per dipendente estremamente elevati. Ciò deriva in parte da una migliore efficienza, ma anche dal volume e dal costo del materiale che gestiscono. Un produttore strutturale che consegna travi e piastre di grandi dimensioni potrebbe avere margini ridotti ma un numero di vendite per dipendente altissimo.